Рынок полиакрилата натрия переживает бум: движущей силой являются секторы гигиены, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а «зеленые» инновации выходят на первый план.

Мировой рынок полиакрилата натрия демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году его объем достиг примерно 15 миллиардов долларов, а к 2025 году, по прогнозам, вырастет до 16,2 миллиардов долларов при темпе роста 8,0%. Этот рост в основном обусловлен растущим спросом со стороны сектора гигиенических товаров, на долю которого приходится 70% общего потребления, а также растущим внедрением водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и очистке сточных вод. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует как крупнейший потребительский рынок с долей более 45%, возглавляемый Китаем и Индией. Тем временем, участники отрасли ускоряют переход к биоразлагаемым и высокоэффективным продуктам для решения экологических проблем и соответствия строгим нормативным требованиям, что знаменует собой новый этап высококачественного развития сектора.

1. Обзор рынка: устойчивый рост с региональной концентрацией.

Индустрия полиакрилата натрия сохраняет устойчивую динамику роста на фоне восстановления мировой экономики, чему способствует диверсификация спроса со стороны потребителей. Согласно отраслевым отчетам за 2025 год, объем мирового рынка суперабсорбирующего полиакрилата натрия достиг около 15 миллиардов долларов в 2024 году, показав рост на 8,3% в годовом исчислении, и, как ожидается, достигнет 16,2 миллиардов долларов в 2025 году. В региональном разрезе доминирующее положение занимает Азиатско-Тихоокеанский регион с более чем 45% мирового потребления, чему способствует бурный рост спроса на детские подгузники и средства от недержания мочи для взрослых в Китае и Индии. За ним следуют Северная Америка и Европа с долями рынка в 25% и 20% соответственно, где зрелые рынки все чаще отдают предпочтение биоразлагаемым продуктам из-за ужесточения экологических норм.

Китай, как крупный производитель и потребитель, вносит значительный вклад в мировой рынок. Общая производственная мощность страны по выпуску полиакрилата натрия в 2024 году достигла 850 000 тонн, при фактическом объеме производства 680 000 тонн и коэффициенте использования мощностей около 80%. Ведущими отечественными производителями являются предприятия из провинции Шаньдун (23,5% доли мощностей), их аналоги из провинции Цзянсу (20% доли) и компании из провинции Чжэцзян (14,1% доли), все они планируют расширение мощностей в 2025 году для удовлетворения растущего спроса. В глобальном масштабе ключевыми игроками являются BASF, Nippon Shokubai и LG Chem, при этом BASF занимает 22,5% рынка в 2024 году.

2. Основные секторы применения: гигиена, сельское хозяйство и водоочистка — основные источники спроса.

Исключительные водопоглощающие, загущающие и флокуляционные свойства полиакрилата натрия обеспечивают его широкое применение в различных отраслях промышленности, при этом основными факторами спроса являются три сектора:

• Гигиенические товарыКак крупнейший сегмент применения, этот сектор потребил 1,8 миллиона тонн полиакрилата натрия в мире в 2024 году, и прогнозируется, что к 2025 году этот показатель вырастет до 1,95 миллиона тонн. Способность быстро впитывать и удерживать жидкость делает его ключевым компонентом в детских подгузниках, средствах для взрослых с недержанием мочи и средствах женской гигиены. Только в Китае в 2024 году сектор гигиены потребовал 450 000 тонн этого материала, а прогнозируемый показатель на 2025 год составляет 490 000 тонн. Ожидается, что старение населения в мире и рост располагаемых доходов на развивающихся рынках приведут к двузначному росту спроса на средства для взрослых с недержанием мочи.

• Сельское хозяйствоПолиакрилат натрия, как высокоэффективный влагоудерживающий агент, решает проблемы нехватки воды, усугубляемые изменением климата. Мировой сельскохозяйственный сектор потребил 800 000 тонн в 2024 году, а прогнозируемый спрос достигнет 850 000 тонн в 2025 году. В Китае сельскохозяйственный спрос составил 200 000 тонн в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 220 000 тонн в 2025 году. Модифицированные продукты с коэффициентом водопоглощения в 450-500 раз оказались эффективными в засушливых и засоленных щелочных регионах, увеличивая урожайность сельскохозяйственных культур до 20% в пилотных проектах. Прогнозируется, что мировой рынок полиакрилата натрия в водосберегающем сельском хозяйстве достигнет 5 миллиардов долларов США с ежегодным темпом роста, превышающим 8%.

• Очистка водыБлагодаря своим высоким флокуляционным свойствам, полиакрилат натрия широко используется для очистки городских и промышленных сточных вод. В Китае на сектор водоочистки приходится более 60% от общего спроса. Он эффективно удаляет примеси и повышает эффективность очистки воды, при этом крупные очистные сооружения потребляют более 50 000 тонн в год. Ужесточение стандартов сброса сточных вод во всем мире еще больше стимулирует спрос в этом сегменте.

Кроме того, этот материал находит применение в пищевой промышленности (в качестве загустителей и стабилизаторов), косметике (для эмульгирования и удержания влаги) и фармацевтике (в системах доставки лекарств).

3. Технологические инновации: решение проблем с помощью экологичных и индивидуальных решений.

В отрасли проводится технологическая модернизация для решения давних проблем, при этом ключевыми направлениями инноваций становятся «высокая производительность, экологичность и индивидуализация»:

• Разработка биоразлагаемых продуктовВ ответ на опасения по поводу уплотнения почвы, вызванного традиционными неразлагаемыми продуктами, предприятия разработали разлагаемый полиакрилат натрия со степенью разложения более 90%. Эти продукты не приводят к снижению содержания органического вещества в почве и численности полезных микроорганизмов, что соответствует национальным экологическим стандартам.

• Повышение производительностиТрадиционные продукты часто теряют 40% своей водопоглощающей способности в щелочных почвах (pH>8), не удовлетворяя потребности китайских сельскохозяйственных угодий, 15% которых засолены и защелочены. Новые модифицированные технологии, такие как введение гидрофильных групп и оптимизация сшивающих агентов, увеличили показатели водопоглощения в 450-500 раз и снизили потери эффективности в условиях высокого pH всего до 10%. Технология с высокой степенью сшивания также увеличила время удержания воды с 90 до 180 дней.

• Настройка для различных сценариевЧтобы адаптироваться к различным типам почв и климату Китая, производители теперь предлагают индивидуальные решения — кислотостойкие продукты для южных красноземов (pH<5,5) и термостойкие составы (до 60℃) для южных регионов. Однако в настоящее время только 15% предприятий имеют возможность предоставлять индивидуальные рецептуры.

В высокотехнологичных сегментах такие компании, как Wanhua Chemical и Satellite Chemical, построили производственные линии мощностью 10 000 тонн для получения полиакрилата натрия высокой чистоты (остаток мономера ≤50 ppm), выйдя на высокодоходные рынки, такие как покрытия для диафрагм литиевых батарей.

4. Влияние политики: Изменение структуры промышленности с учетом экологических ограничений

Жесткие экологические нормы и цели по сокращению выбросов углерода приводят к структурным изменениям в отрасли производства полиакрилата натрия:

• Региональная реструктуризация потенциалаИз-за жесткого контроля доступа к «энергоемким и энергоемким» проектам в Восточном Китае, новые мощности перемещаются в западные регионы, такие как Внутренняя Монголия, Нинся и Синьцзян, которые обладают большим экологическим потенциалом. Это сформировало модель «восточная модернизация, западная экспансия, северное «зеленое» развитие и южный контроль». В 2024 году уровень одобрения новых мощностей в Восточном Китае снизился на 38,6% по сравнению с предыдущим годом.

• Ограничения на выбросы углеродаНачиная с 2025 года, предприятия с годовым совокупным потреблением энергии, превышающим 5000 тонн стандартного угля, включены в национальный углеродный рынок. Предприятия с интенсивностью выбросов углерода выше 2,0 тонн CO₂/тонну сталкиваются с дополнительными затратами в размере 25-35 долларов США за тонну. Это ускорило консолидацию отрасли, при этом доля CR5 (доля рынка пяти крупнейших предприятий) достигла 52,3% в 2024 году, увеличившись на 14,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

• Повышение стандартов выбросов: Новые стандарты выбросов загрязняющих веществ, вступающие в силу в 2025 году, требуют содержания твердых частиц ≤10 мг/м³ и неметановых углеводородов ≤20 мг/м³. Примерно 42% существующих производственных линий нуждаются в модернизации, при этом инвестиции на тонну составляют 160 000–240 000 долларов США. Между тем, 12 национальных «зеленых» заводов с коэффициентом повторного использования воды ≥90% пользуются налоговыми льготами и имеют коэффициент использования мощностей 89,4%, что намного выше среднего показателя по отрасли, равного 67,2%.

5. Перспективы на будущее: Рост будет обусловлен сегментами товаров премиум-класса и экологически чистой продукции.

Рынок полиакрилата натрия готов к устойчивому росту, при этом высококачественные и экологически чистые продукты станут новыми двигателями роста. Согласно прогнозам, к 2031 году объем мирового рынка достигнет приблизительно 86 миллиардов долларов, а среднегодовой темп роста составит 3,4% в период с 2025 по 2031 год.

• Новые сегменты демонстрируют блестящие результатыРынок полиакрилата натрия электронного класса, используемого в литиевых батареях и для очистки полупроводников, по прогнозам, вырастет с 1,2 млрд долларов в 2025 году до 3,3 млрд долларов к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,6%. Однако в настоящее время внутреннее предложение удовлетворяет лишь 35% спроса из-за строгих требований к чистоте.

• Проникновение экологически чистой продукцииОжидается, что к 2025 году на биоразлагаемый полиакрилат натрия придется более 60% от общего спроса, в основном за счет применения в сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Поддержка экологически чистого производства со стороны государства еще больше ускорит этот переход.

• Ожидается рост отраслевой концентрацииМалые и средние предприятия, не обладающие технологическими резервами и возможностями управления выбросами углерода, столкнутся с растущим давлением, в то время как ведущие компании с интегрированными производственными цепочками, доступом к экологически чистой энергии и высококачественной сертификацией, вероятно, займут большую долю рынка. Ожидается, что сегмент высокочистых специализированных продуктов сохранит рентабельность инвестиций на уровне 18-22%, что значительно выше, чем 8-12% у продуктов общего назначения.