Индустрия витамина С сталкивается со структурными изменениями: цены на сырье продолжают снижаться, а спрос на высокотехнологичные продукты резко возрастает.

Состояние рынка: Цены на сырье достигли пятилетнего минимума.

28 октября 2024 г.— Мировой рынок витамина С претерпевает глубокие структурные изменения. Согласно последнему отчету отраслевой информационной платформы ChemAnalyst,Цена на сырье для производства витамина С в Китае упала до диапазона 3,5–3,8 долларов за килограмм.Снижение примерно на 15% в годовом исчислении, достижение нового минимума с 2019 года.

«Избыточные производственные мощности являются основной причиной непрерывного снижения цен», — заявил профессор Чжан Мин, руководитель Центра исследований пищевых добавок Пекинского университета химической технологии. «В настоящее время годовая производственная мощность Китая по выпуску витамина С превышает 200 000 тонн, что составляет более 90% мирового предложения, в то время как фактический спрос составляет всего около 150 000 тонн».

Обзор отрасли: от «ценовой войны» к «войне за ценность»

Несмотря на продолжающееся снижение цен на сырье, производственная цепочка витамина С демонстрирует явную дифференциацию:

Сектор добычи сырья испытывает значительное давление.

• Крупные производители, такие как CSPC Pharmaceutical Group и Luwei Pharmaceutical, зафиксировали снижение валовой прибыли с 35% в 2021 году до 18–22% в настоящее время.

• Рост затрат на охрану окружающей среды вынуждает некоторые малые и средние производственные мощности покидать рынок.

Быстрый рост в сегменте высокотехнологичных приложений, используемых в конечной части производственной цепочки.

• Спрос на витамин С фармацевтического качества растет на 12% в год, что значительно превышает темпы роста спроса на продукцию промышленного качества, составляющие 4%.

• В секторе продуктов питания и напитков премиальные продукты, такие как «витамин С пролонгированного действия» и «этерифицированный витамин С», продаются с наценкой в ​​30–50%.

• Рынок производных винилхлорида косметического качества (таких как VC-IP и AA2G) растет более чем на 20% в год.

Технологические инновации стимулируют модернизацию промышленности.

«Традиционное производство витамина С на основе ферментации вступило в ожесточенную конкуренцию на рынке, в то время как технологии синтетической биологии открывают новые возможности», — заявила Ли Цзин, директор по исследованиям и разработкам шанхайской биотехнологической компании.

Ключевые направления технологических прорывов:

1. Разработка новых штаммов ферментационных бактерий.Благодаря технологии редактирования генов некоторые компании увеличили коэффициент конверсии до 85%, что на 15 процентных пунктов выше, чем при использовании традиционных методов.

2. Процессы зеленой экстракцииНовые технологии, такие как мембранное разделение и хроматографическая очистка, сокращают использование химических растворителей и соответствуют требованиям регламента ЕС REACH.

3. Функционализированные производныеРазработка производных винилхлорида со специальными свойствами, такими как термостойкие и светостойкие продукты.

Ужесточается нормативно-правовая база, повышаются стандарты качества.

Крупнейшие мировые рынки продолжают повышать требования к качеству витамина С:

ЕвросоюзВ январе 2024 года были введены в действие пересмотренные «Спецификации на пищевые добавки», устанавливающие более строгие ограничения на содержание тяжелых металлов и остатков растворителей в винилхлориде.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)Усилены проверки соответствия стандартам надлежащей производственной практики (GMP) для импортируемых венерических заболеваний, в 2023 году было вынесено 12 предупреждений об импорте.
КитайНовый «Национальный стандарт безопасности пищевых добавок — аскорбиновая кислота» будет введен в действие в 2025 году и будет включать такие показатели, как микробиологические ограничения.

«Растущие затраты на соблюдение нормативных требований ускоряют консолидацию отрасли», — сказал Ван Вэй, директор по качеству международной торговой компании. «Инвестиции в производственные линии, соответствующие стандартам FDA и EDQM, на 40% выше, чем в обычные производственные линии».

Расширение областей применения: от пищевых добавок до функциональных материалов.

Границы применения витамина С постоянно расширяются:

1. Новые прорывы в фармацевтической области.

• Прогресс в исследованиях высокодозной витамина С для адъювантной терапии рака.

• Применение препаратов пролонгированного действия на основе витамина С в лечении диабета получило признание Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

2. Инновации в области функциональных продуктов питания и напитков

• Комбинированные продукты, такие как «VC + цинк» и «VC + коллаген», стали объектом пристального внимания рынка.

• В области спортивного питания антиоксидантная функция витамина С привлекает все больше внимания.

3. Рост числа применений в промышленном секторе.

• Замена синтетических химических антиоксидантов природными антиоксидантами в кормах для животных.

• Используется в качестве экологически чистого стабилизатора в процессах переработки пластмасс.

Перспективы и проблемы рынка

Краткосрочные проблемы:

• Колебания цен на сырье (кукуруза, глюкоза), влияющие на контроль затрат

• Неопределенность тарифов из-за трений в международной торговле

• Рост цен на энергоносители приводит к снижению рентабельности.

Долгосрочные возможности:

• Растущая осведомленность о здоровье во всем мире стимулирует спрос, и ожидается, что к 2025 году объем рынка достигнет 1,8 миллиарда долларов.

• Технологии синтетической биологии могут снизить производственные затраты на 30%.

• Рост спроса на витамин С природного происхождения в условиях тенденции к использованию «чистой этикетки»

«В индустрии витамина С происходит переход от чистой «конкуренции производственных мощностей» к «технологической конкуренции» и «конкуренции за инновации в применении», — резюмировал Мэн Дунпин, заместитель генерального секретаря Китайской торговой палаты по импорту и экспорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения. — В течение следующих пяти лет компании с высокотехнологичными возможностями в области исследований и разработок и международными системами сертификации качества получат больше возможностей для развития».

Отраслевые рекомендации

1. Для производителейУскорить переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как фармацевтические и косметические препараты; инвестировать в экологически чистые производственные процессы.

2. Для торговых компанийСоздать строгие системы отслеживания качества; отслеживать изменения в законодательстве целевых стран.

3. Для инвесторов: Ориентируйтесь на компании, обладающие технологиями синтетической биологии и возможностями разработки высокотехнологичных производных продуктов.

4. Для компаний-конечных пользователейТщательно оцените способность поставщиков соблюдать нормативные требования; создайте диверсифицированные системы поставок.

Поскольку глобальный спрос на полезные и экологически чистые продукты продолжает расти, традиционная индустрия витамина С вступает в новый этап развития, движимый технологиями и ориентацией на ценность. Ключевой задачей для всей отрасли станет обеспечение высококачественного развития в условиях избыточных производственных мощностей.